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当代东方重组失败复牌一字跌停 证金公司踩雷

​上游财经—重庆商报见习记者 但宇
8月22日,停牌半年多的当代东方(000673)复牌便迎来一字跌停,这一情形主要与一个月前公布的永乐影视收购案有关。4次卖身失败的永乐影视如今欲借壳当代东方再闯A股,却因高溢价、财务数据不一致等原因遭深交所问询。复牌一字跌停令众多投资者措手不及,连私募基金、证金公司都纷纷踩雷。
复牌一字跌停 实控人火速增持
今年1月17日,当代东方宣布因筹划重大资产重组事项,1月18日起停牌。停牌期间,公布方案称公司拟以发行股份方式,作价不超25.5亿元收购永乐影视 100%股权,发行价格为11.96元/股。8月22日,复牌的当代东方一字跌停,截至收盘,报12.18元,交易总额2869万,换手率仅为0.57%,大量封单排队等候卖出。
资金方面,当代东方卖盘遭遇大单抛售,买盘力量微弱。据8月22日盘后龙虎榜数据显示,卖出金额前五名的营业部合计卖出2866.44万元,占比99.89%。依次为:国盛证券温州学院东路营业部卖出949.31万元,占比33.08%;兴业证券石狮八七路营业部卖出700.35万元,占比24.41%;华泰证券吴江盛泽镇市场路营业部卖出549.93万元,占比19.16%;东方证券厦门仙岳路营业部卖出394.63万元,占比13.75%;华泰证券上海黄河路营业部卖出272.22万元,占比9.49%。而买盘方面,中信证券上海联洋营业部仅以115.71万元便占据第一席位,占比4.03%,买入金额前五席位合计买入352.73万元,占比12.29%。

如今,关于永乐影视的收购案仍在进行中,但复牌跌停后12.18元的报价,已经接近拟收购永乐影视的发行价格11.96元。对此,当代东方公司火速作出反应,8月22日晚间发布公告称,当代东方控股股东及其一致行动人计划自2017年8月23日起6个月内,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持公司股份,累计增持金额为不低于人民币1亿元。
2.5倍溢价收购案遭深交所问询
停牌7个月终复牌,却不幸遭遇一字跌停。造成这一情形,主要因为当代东方对永乐影视这一收购案存在太多不寻常之处。
当代东方公布的重组预案显示,公司拟以11.96元/股发行2.13亿股股份,购买永乐影视100%的股权,交易价格25.5亿元。这一价格比其未经审计的净资产账面值约7.3亿元增值约18.2亿元,增值幅度为249.49%。交易对方程力栋、张辉、南京雪人和宁波皓望在本次交易中承担业绩补偿责任,北京丰实等其他 13 位股东不承担业绩补偿责任。
此外,永乐影视2017年、2018年、2019年、2020年做出的净利润业绩承诺分别为:2.15亿元、2.95亿元、3.65亿元、4.2亿元。而相关数据显示,永乐影视未经审计的2017年1-6月、2016年度、2015年度归属于母公司所有者净利润分别约为6595.18万元、1.26亿元和 1.45亿元。根据业绩承诺,其完成净利指标存着在不小的压力。
今年7 月 27 日,当代东方收到深圳证券交易所发出的《关于对当代东方投资股份有限公司的重组问询函》。交易所询问永乐影视近年业绩逐年下滑的原因、应收账款和存货水平是否合理;仅部分交易对方作出业绩承诺的原因等。
对这些问题,当代东方回复称:“永乐影视目前有多部电视剧正在筹备中,且在业绩承诺期有较为明确的拍摄及发行计划,均为企业未来的业绩增长及可实现性提供了保障及支持,对于2015年后永乐影视屡次承诺交易失约,则是因为发行计划中的部分电视剧的拍摄进度和发行进度未达预期,而之所以本次交易时的承诺和此前业绩承诺存在较大差异,也是因为永乐影视根据自身经营情况,对部分影视作品的拍摄和发行计划进行了调整,同时近年来经营环境有所变化,尤其是所得税税负发生了变化。”
据了解,这是永乐影视第五次冲击A股市场,此前曾分别与华谊兄弟、中昌海运、康强电子和宏达新材谋求重组合作,但都因各种原因折戟。如今再次借壳当代东方,却饱受质疑,复牌便遭遇了市场用脚投票。
私募基金、证金公司纷纷踩雷
复牌一字跌停,令众多投资者感到措手不及,连私募基金、证金公司也纷纷踩雷。
当代东方的前十大流通股东显示,浦银安盛基金公司旗下的浦银安盛增长动力、浦银安盛价值成长分别持有392.6万股和347.5万股,位居第四、第五大流通股东。尽管其此前已经进行了减仓操作,但很明显,这部分剩余持仓仍然“踩雷”。
并且,在前十大流通股东中,赫然出现了证金公司的身影。截至去年12月31日,证金公司新进买入当代东方208.38万股份,成为第九大流通股东。一个多月后当代东方便宣布停牌,根据一季度业绩报告,证金公司持有股份数量并未发生改变,只是排名下降至第十位。



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